Rychlé akce po podržení prstu na termínu
Podržte prst na termínu a můžete klientovi připomenout návštěvu, zavolat mu, poslat SMS, otevřít jeho Instagram, termín upravit nebo smazat – bez otevírání formuláře.
Všechno, co kolem termínu děláte – připomenutí, hovor, zprávu –, máte na jedno podržení prstu.
Jak na to
- Podržte prst na termínu v seznamu dne (nebo v seznamu dne pod kalendářem).
- Vyberte akci z nabídky, která se objeví:
- Upozornit klienta – otevře panel s připomenutím a zprávou připravenou k odeslání. Nabízí se jen u nadcházejících termínů a jen tam, kde máte na klienta kontakt. Viz Jak připomenout termín klientovi.
- Telefonní hovor a SMS – když má termín telefonní číslo.
- Otevřít Instagram – když jste klienta přidali přes odkaz na profil. Na iPhonu se u odkazu na Telegram ukáže Otevřít Telegram a u jakéhokoli jiného odkazu Odkaz.
- Upravit a Smazat.
Na iPhonu funguje i přejetí prstem
Stejné akce jsou schované i pod přejetím. Přejetím doprava po řádku se objeví Upozornit klienta a zkratka na Instagram nebo Telegram, přejetím doleva Smazat. Tlačítko Upozornit klienta je také dole na obrazovce s detailem termínu.
Na Androidu
Po podržení prstu vyjede zespodu panel: nahoře jméno klienta a čas, pod nimi Otevřít Instagram, Zavolat, Upozornit klienta a pod oddělovačem Upravit, Duplikovat a Smazat. Řádky, které se nehodí – chybí číslo, chybí odkaz na Instagram –, se vůbec nezobrazí.
Dobré vědět
- Poprvé vám aplikace nad seznamem ukáže malý tip: podržte prst na termínu a pošlete připomenutí. Víc k tomu vědět nepotřebujete.
- Nic z toho neproběhne samo. Upozornit klienta otevře messenger s vyplněným textem; odeslat ho musíte vy.
Související otázky
Viz také
Nenašli jste odpověď? Napsat podpoře
Udělejte si v klientech pořádek ještě dnes
