Kunden per Instagram-Link anlegen

Viele Kundinnen melden sich per Instagram-Nachricht und geben nie eine Telefonnummer heraus. Die App behandelt einen Profil-Link deshalb als vollwertige Möglichkeit, jemanden zuzuordnen.

So geht’s

1. Öffnen Sie in Instagram das Profil des Kunden, tippen Sie auf Teilen oder auf … und kopieren Sie den Link zum Profil.
2. Fügen Sie den Link im Terminformular in das Feld Name ein – der Platzhalter sagt es schon: oder Instagram-Link.
3. Speichern Sie. Die App liest den Benutzernamen aus der Adresse und zeigt überall @name statt des Links.

Was der Link möglich macht

• Instagram öffnen im Menü jedes Termins dieses Kunden (beim Gedrückthalten) und eine Zeile Instagram auf der Kundenseite – ein Fingertipp bis zum Profil, um ein Referenzfoto anzusehen oder auf eine Nachricht zu antworten.
• Instagram als Kanal im Fenster Kunden benachrichtigen: Der Erinnerungstext wird kopiert, und die App öffnet den Chat mit dem Kunden. Siehe Kunden an einen Termin erinnern.
• Ein verlässlicher Schlüssel. Termine mit demselben Benutzernamen landen auf einer gemeinsamen Kundenseite, auch wenn Sie nie einen Namen eingetippt haben.

Gut zu wissen

• Telegram-Links funktionieren genauso (t.me/name): Auf dem iPhone heißt die Schnellaktion dann Telegram öffnen, und auf beiden Plattformen lässt sich die Erinnerung über Telegram schicken.
• Jeden anderen Link behält das iPhone als Link; er öffnet sich im Browser.
• Notizen sind keine Links. Eine Adresse im Feld Notizen bleibt reiner Text – der Platz für einen Link ist das Feld Name.