Kunden filtern und sortieren

Die Kundenliste beantwortet Fragen, bei denen der Terminplan passen muss: Wer war seit drei Monaten nicht mehr da? Wer zahlt immer eine Anzahlung? Von wem haben Sie eine Telefonnummer, und wer ist nur ein Instagram-Name?

So geht’s

1. Öffnen Sie die Kundenliste über den Tab Termin (Android: Termine) – mit dem Kundensymbol in der oberen Leiste.
2. Tippen Sie auf das Filtersymbol (den Trichter). Es ist ausgefüllt, sobald ein Filter aktiv ist.
3. Kombinieren Sie, was Sie brauchen, und tippen Sie auf Android auf Anwenden.

Die Filter

• Gruppieren nach – Nach Name, Nach Telefon oder als Flache Liste einzelner Termine (Android: Alle Besuche). Die Gruppierung nach Telefon hält einen Kunden auch dann zusammen, wenn Sie den Namen zweimal verschieden geschrieben haben.
• Sortieren nach – neueste zuerst, älteste zuerst oder Name A–Z.
• Leistung – nur Kunden, die eine bestimmte Leistung hatten. Mehrere lassen sich auswählen.
• Zahlung – Bezahlt, Unbezahlt (Termine ohne Preis), Mit Anzahlung.
• Kontaktdaten (Android: Kontakt) – Mit Telefon, Mit Notizen (Android: Hat Telefon, Hat Notizen).
• Besuchshäufigkeit (Android: Häufigkeit) – Neu (1 Besuch), Wiederkehrend (2–5), Stammkunde (6+), Inaktiv (seit 90 Tagen oder länger kein Besuch).
• Zeit – alle, nur anstehende, nur vergangene.
• Ereignisse (iPhone) – Ihre persönlichen Erinnerungen ausblenden, mit anzeigen oder nur sie auflisten.
• Filter zurücksetzen (Android: Zurücksetzen) hebt alles wieder auf.

Zwei Abfragen, die sich lohnen

• Stammkunde + Inaktiv – Ihre besten Kunden, die still weggeblieben sind. Jeder davon ist nur ein langes Drücken von einer Nachricht entfernt.
• Mit Telefon – schalten Sie den Filter ein und vergleichen Sie mit der vollen Liste: Wer herausfällt, ist jemand, den Sie nicht erreichen könnten, wenn Instagram morgen ausfällt. Einen umgekehrten Filter gibt es nicht.

Suche

Das Suchfeld über der Liste findet Kunden schon während der Eingabe – auf dem iPhone nach Name oder Leistung, auf Android nach Name, Telefonnummer oder Notizen.

Gut zu wissen

• Filter bleiben gespeichert, auch nach einem Neustart der App. Wirkt die Liste auffällig kurz, schauen Sie zuerst auf das Trichtersymbol, bevor Sie sich Sorgen machen.
• Gruppieren und Sortieren zählen nicht als Filter – dafür bleibt das Symbol leer.
• Auf Android gehört die Kundenliste zu Pro.