Filtrare e ordinare i clienti

L’elenco dei clienti risponde a domande a cui l’agenda non sa rispondere: chi non si vede da tre mesi, chi lascia sempre una caparra, chi ha un numero di telefono e chi è soltanto un nome utente di Instagram.

Come filtrare

1. Apri l’elenco dei clienti dalla scheda degli appuntamenti, con l’icona dei clienti nella barra in alto.
2. Tocca l’icona del filtro, quella a forma di imbuto. Quando c’è un filtro attivo, l’icona si riempie.
3. Combina i criteri che ti servono e, su Android, tocca Applica.

I filtri

• Raggruppa per: Per nome, Per telefono oppure un Elenco semplice con i singoli appuntamenti (su Android Tutte le visite). Raggruppando per telefono, un cliente resta unito anche se hai scritto il suo nome in due modi diversi.
• Ordina per: prima i più recenti, prima i meno recenti oppure per nome dalla A alla Z.
• Servizio: solo i clienti che hanno fatto un certo servizio. Puoi sceglierne più di uno.
• Pagamento: Pagato, Non pagato (appuntamenti senza prezzo), Con acconto.
• Contatti (su Android Contatto): Con telefono, Con note.
• Frequenza visite (su Android Frequenza): Nuovo (1 visita), Ricorrente (da 2 a 5; su Android Di ritorno), Abituale (6 o più), Inattivo (nessuna visita da 90 giorni o più).
• Orario (su Android Periodo): tutti, solo in arrivo, solo passati.
• Eventi (iPhone): nascondere, mostrare o elencare solo i tuoi promemoria personali.
• Reimposta filtri azzera tutto.

Due ricerche che si ripagano da sole

• Abituale + Inattivo: i tuoi clienti migliori che hanno smesso di venire senza dire niente. A ciascuno puoi scrivere tenendo premuto un suo appuntamento.
• Con telefono: attivalo e confronta con l’elenco completo; chi resta fuori è qualcuno che non potresti raggiungere se domani Instagram smettesse di funzionare. Il filtro contrario non esiste.

Cercare un cliente

Il campo di ricerca sopra l’elenco trova un cliente mentre scrivi: per nome o servizio su iPhone, per nome, numero di telefono o note su Android.

Da sapere

• I filtri restano memorizzati da un’apertura all’altra. Se l’elenco ti sembra corto, controlla l’icona dell’imbuto prima di preoccuparti.
• Raggruppare e ordinare non contano come filtro: per quelli l’icona resta vuota.
• Su Android l’elenco dei clienti fa parte di Pro.