Tutto quello che fa My Clients, passo dopo passo
Istruzioni brevi e illustrate per ogni schermata dell’app: appuntamenti, clienti, incassi, promemoria, backup e impostazioni. In ogni pagina: cosa toccare, lo screenshot e le domande che di solito arrivano insieme.
Appuntamenti
- Aggiungere un appuntamento in pochi secondi Nome, servizio, prezzo e orario: il modulo dell’appuntamento sta tutto in una schermata. Ecco ogni campo, a cosa serve e cosa puoi completare in un secondo momento.
- Modificare, spostare o eliminare un appuntamento Come cambiare l’orario di un appuntamento, spostarlo a un altro giorno o eliminarlo, e cosa succede al suo promemoria e all’evento nel calendario.
- Azioni rapide tenendo premuto un appuntamento Tieni premuto un appuntamento per avvisare il cliente, chiamarlo, mandargli un SMS, aprire il suo Instagram, modificarlo o eliminarlo, senza aprire il modulo.
- Segnare un giorno libero Tieni premuto un giorno nella striscia in alto per segnarlo come libero, così resta vuoto e ben riconoscibile sia nell’agenda sia nel calendario del mese.
- Tornare a oggi nell’agenda Dopo aver scorso l’agenda di qualche settimana in avanti, basta un tocco per tornare a oggi. Non c’è un pulsante apposito, quindi ecco dove si trova il gesto.
- Più servizi nello stesso appuntamento Taglio e colore, manicure e pedicure. Su iPhone tocchi più servizi e prezzo e durata si sommano; su Android un appuntamento ha una sola riga per il servizio.
- Creare il listino dei servizi Salva i servizi che offri con durata e prezzo, così fissare un appuntamento richiede due tocchi e le cifre sono sempre le stesse, senza riscriverle ogni volta. Pro
- Vedere tutto il mese nel calendario Il calendario mostra quanto è pieno ogni giorno, quanto incassa e quanti clienti ha, e dalla griglia del mese puoi fissare appuntamenti, spostarli e segnare i giorni liberi. Pro
- Promemoria personali accanto agli appuntamenti Ordinare le forniture, pagare l’affitto, chiamare il proprietario. Su iPhone un promemoria è un appuntamento senza cliente, con la sua notifica e nessun effetto sulle entrate. Solo iOS
Clienti
- Scheda cliente e storico delle visite Ogni appuntamento costruisce da solo la scheda del cliente, con visite, spesa totale, intervallo abituale, note, contatti e il pulsante Prenota di nuovo.
- Filtrare e ordinare i clienti Raggruppa per nome o per telefono, ordina e filtra per servizio, pagamento, contatti e frequenza delle visite, compresi i clienti abituali e quelli che non vengono più.
- Aggiungere un cliente dal link di Instagram Incolla il link di un profilo Instagram al posto del nome e l’app tiene il nome utente, apre il profilo con un tocco e ti permette di scrivere al cliente su Instagram.
- Note su ogni cliente Una nota resta sulla visita per cui l’hai scritta e la scheda del cliente le raccoglie tutte, con la ricerca: «allergica all’acetone» è sempre a due tocchi di distanza.
Incassi e statistiche
- Come si calcolano entrate, spese e profitto Cosa conta come entrata nella scheda delle statistiche, come si calcola il profitto e perché una caparra non viene mai contata due volte nei totali del mese.
- Caparre e mance Anticipo (su Android Acconto) registra la caparra versata prima della visita, Mancia quello che il cliente aggiunge alla fine. Ecco come si contano e dove compaiono.
- Registrare le spese per categoria Affitto, forniture, pubblicità. Registra quanto ti costa il lavoro e la scheda delle statistiche trasforma le entrate in profitto, mese per mese. Pro
- Entrate fuori dagli appuntamenti Prodotti venduti, un corso tenuto, una poltrona data in affitto. Aggiungi le entrate che non arrivano da un appuntamento e scopri da dove vengono davvero i tuoi incassi. Pro
- Statistiche per mese, anno o qualsiasi periodo Passa il riepilogo al mese scorso, a un anno, a due settimane o a date a tua scelta, confronta i numeri con il periodo precedente e leggi i grafici. Pro
- Impostare un obiettivo mensile di entrate Scegli la cifra a cui punti e la scheda delle statistiche ti dice se il mese è in linea, quanti giorni mancano alla fine e quanto ti serve ancora per arrivarci. Solo iOSPro
- Report delle entrate per periodo Un riepilogo in PDF di un periodo con entrate, caparre, mance, spese per categoria, profitto, giorni di lavoro e, se vuoi, ogni visita. Pronto da mandare al commercialista. Pro
Promemoria e notifiche
- Promemoria prima di ogni appuntamento L’app ti avvisa prima di ogni visita, da 30 minuti a un giorno prima, come preferisci. Come scegliere l’anticipo e cosa fare se le notifiche smettono di arrivare.
- Mandare un promemoria al cliente Tieni premuto un appuntamento in arrivo, tocca Avvisa cliente e scegli WhatsApp, SMS, Telegram, Viber o Instagram: il messaggio è già pronto, a te resta solo l’invio.
- Personalizzare il messaggio di promemoria Scrivi il tuo testo di promemoria con i campi per nome, data, ora, servizio e prezzo, e l’app li compila da sola per ogni cliente a cui lo mandi. Pro
Dati, backup e sincronizzazione
- Fare il backup dei dati e ripristinarli Dove stanno i tuoi dati, come farne una copia, dove l’app conserva le copie per te e come riportare tutto sullo stesso telefono o su uno nuovo.
- Esportare e importare in CSV Porta fuori tutti gli appuntamenti come foglio di calcolo, oppure importali dall’altra piattaforma o da un’altra app, scegliendo come gestire i duplicati.
- Trasferire i dati su un telefono nuovo Passo per passo per un iPhone nuovo o un nuovo telefono Android, il passaggio da una piattaforma all’altra e cosa va impostato di nuovo dopo il trasloco.
- Trasferire gli appuntamenti da iPhone ad Android Passo per passo, dall’esportazione su iPhone all’importazione sul telefono Android, più quello che va impostato di nuovo perché nel file non c’è.
- Trasferire gli appuntamenti da Android a iPhone Passo per passo, dall’esportazione sul telefono Android all’importazione su iPhone, più quello che va impostato di nuovo perché nel file non c’è.
- Sincronizzare iPhone e iPad con iCloud Attiva la sincronizzazione iCloud e ogni appuntamento, spesa e giorno libero compare su tutti i tuoi dispositivi, tramite il tuo iCloud e senza nessun account nell’app. Solo iOSPro
- Vedere gli appuntamenti in Calendario Apple Ogni appuntamento può comparire come evento in un calendario My Clients dedicato su iPhone, Mac e Apple Watch, in una sola direzione: dall’app al Calendario. Solo iOSPro
- Mandare gli appuntamenti su Google Calendar Gli appuntamenti che crei possono finire in un calendario del telefono, di Google o di un altro account, e comparire ovunque si veda quel calendario. Solo AndroidPro
Impostazioni e aspetto
- Widget per la schermata Home e la schermata di blocco Gli appuntamenti di oggi, il prossimo e le entrate del mese sulla schermata Home; su iPhone anche il prossimo appuntamento sulla schermata di blocco, con il conto alla rovescia.
- Tema scuro, colore accento e icona dell’app Tema chiaro, scuro o uguale a quello del telefono; su iPhone anche un colore accento a tua scelta e quattro icone diverse per l’app nella schermata Home.
- Cambiare la lingua dell’app L’app è tradotta in più di 20 lingue e la lingua si cambia dalle sue impostazioni, senza toccare quella del telefono. Ecco dove si trova su iPhone e su Android.
- Cambiare la valuta Scegli la valuta in cui l’app scrive i prezzi (più di 40 su iPhone, 27 su Android) e scopri cosa succede alle cifre che hai già inserito quando la cambi.
- Cosa include Pro La versione gratuita non ha limiti di clienti o appuntamenti. Pro aggiunge viste calendario, statistiche complete, spese, report, widget e sincronizzazione, e toglie la pubblicità.
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