Filtrowanie i sortowanie klientów

Lista klientów odpowiada na pytania, na które grafik nie odpowie: kogo nie było od trzech miesięcy, kto zawsze zostawia zadatek, kto ma zapisany numer telefonu, a kto jest tylko nazwą profilu na Instagramie.

Jak filtrować

1. Otwórz listę klientów na karcie Wizyta (ikona klientów na górnym pasku).
2. Dotknij ikony filtra (lejka). Gdy jakiś filtr jest aktywny, ikona jest wypełniona.
3. Połącz filtry, których potrzebujesz, a na Androidzie dotknij Zastosuj.

Filtry

• Grupuj według – Według imienia, Według telefonu albo Płaska lista pojedynczych wizyt (na Androidzie Wszystkie wizyty). Grupowanie według telefonu trzyma klienta razem, nawet jeśli jego imię zapisano na dwa sposoby.
• Sortuj według – od najnowszych, od najstarszych albo według imienia A–Z.
• Usługa – tylko klienci, którzy mieli daną usługę. Można wybrać kilka.
• Płatność – Opłacone (na Androidzie Zapłacone), Nieopłacone (na Androidzie Niezapłacone; wizyty bez ceny) i Z zaliczką.
• Dane kontaktowe – Z telefonem, Z notatkami (na Androidzie sekcja Kontakt z opcjami Ma telefon i Ma notatki).
• Częstotliwość wizyt (na Androidzie Częstotliwość) – Nowy (1 wizyta), Powracający (2–5), Stały (6+), Nieaktywny (brak wizyty od 90 dni lub dłużej).
• Czas – wszystkie, tylko nadchodzące albo tylko minione.
• Wydarzenia (iPhone) – ukryj, pokaż albo wyświetl tylko przypomnienia dla siebie.
• Resetuj filtry czyści wszystko.

Dwa wyszukiwania, które się opłacają

• Stały + Nieaktywny – najlepsi klienci, którzy po cichu przestali przychodzić. Od wiadomości do każdego z nich dzieli Cię jedno przytrzymanie wizyty.
• Z telefonem – włącz ten filtr i porównaj wynik z pełną listą: osoby, które z niej wypadły, to te, z którymi nie byłoby kontaktu, gdyby jutro padł Instagram. Odwrotnego filtra nie ma.

Wyszukiwanie

Pole wyszukiwania nad listą znajduje klienta już w trakcie pisania – na iPhonie po imieniu albo usłudze, na Androidzie po imieniu, numerze telefonu albo notatkach.

Dobrze wiedzieć

• Filtry są zapamiętywane między uruchomieniami aplikacji. Jeśli lista wydaje się podejrzanie krótka, zanim zaczniesz się martwić, sprawdź ikonę lejka.
• Grupowanie i sortowanie nie liczą się jako filtr – ikona zostaje wtedy pusta.
• Na Androidzie lista klientów jest częścią Pro.