Filtrar y ordenar tus clientes

La lista de clientes resuelve preguntas a las que la agenda no llega: quién lleva tres meses sin venir, quién deja siempre anticipo, de quién tienes el teléfono y quién es solo un usuario de Instagram.

Cómo filtrar

1. Abre la lista de clientes desde la pestaña Cita (Citas en Android), con el icono de clientes de la barra superior.
2. Toca el icono del filtro, el del embudo. Se rellena cuando hay algún filtro activo.
3. Combina lo que necesites y, en Android, toca Aplicar.

Los filtros

• Agrupar por: Por nombre, Por teléfono o una Lista plana con cada cita por separado (Todas las visitas en Android). Agrupar por teléfono mantiene junto a un cliente aunque hayas escrito su nombre de dos maneras.
• Ordenar por (Ordenar en Android): los más recientes primero, los más antiguos primero o por nombre, de la A a la Z.
• Servicio: solo los clientes que se han hecho un servicio concreto. Puedes elegir varios.
• Pago: Pagado, No pagado (Sin pagar en Android; son las citas sin precio) y Con anticipo.
• Información de contacto (Contacto en Android): Con teléfono y Con notas.
• Frecuencia de visitas (Frecuencia en Android): Nuevo (1 visita), Recurrente (2–5), Habitual (6+) e Inactivo (90 días o más sin venir).
• Hora (Tiempo en Android): todas las citas, solo las próximas o solo las pasadas.
• Eventos (iPhone): ocultar tus recordatorios personales, mostrarlos o ver solo esos.
• Restablecer filtros (Restablecer en Android) lo borra todo.

Dos búsquedas que se amortizan solas

• Habitual + Inactivo: tus mejores clientes, los que han dejado de venir sin decir nada. Cada uno está a una pulsación larga de un mensaje.
• Con teléfono: actívalo y compara con la lista completa; quien se quede fuera es alguien con quien no podrías contactar si mañana se cayera Instagram. El filtro contrario no existe: desmarcarlo solo quita el filtro.

Buscar

El campo de búsqueda de encima de la lista encuentra a un cliente a medida que escribes: por nombre o servicio en iPhone; por nombre, teléfono o notas en Android.

A tener en cuenta

• Los filtros se recuerdan de una vez para otra. Si la lista parece corta, mira el icono del embudo antes de preocuparte.
• Agrupar y ordenar no cuentan como filtro: con ellos el icono sigue vacío.
• En Android, la lista de clientes forma parte de Pro.