Фильтры и сортировка в списке клиентов

Список клиентов отвечает на вопросы, на которые расписание ответить не может: кого не было три месяца, кто всегда вносит предоплату, у кого сохранён телефон, а кто существует только как аккаунт в Instagram.

Как открыть фильтры

1. Откройте список клиентов с вкладки «Запись» — иконка клиентов в верхней панели.
2. Нажмите иконку фильтра (воронку). Когда фильтр включён, она закрашивается.
3. Соберите нужное сочетание, а на Android нажмите «Применить».

Какие есть фильтры

• «Группировка» — «По имени», «По телефону» или «Списком» (на Android — «Все визиты»), где каждая запись показана отдельно. Группировка по телефону держит клиента вместе, даже если имя вы написали двумя способами.
• «Сортировка» — сначала новые, сначала старые или по имени А–Я.
• «Услуга» — только те, кто приходил на выбранную услугу. Можно отметить несколько.
• «Оплата» — «Оплачено», «Не оплачено» (записи без цены), «С предоплатой».
• «Контакты» — «С телефоном» и «С заметками» (на Android — «Есть телефон», «Есть заметки»).
• «Частота визитов» (на Android — «Частота») — «Новые (1 визит)», «Возвращаются (2–5)», «Постоянные (6+)» и «Давно не были (90д+)», то есть без визитов 90 дней и больше. На Android эти же корзины подписаны «Новый», «Вернувшийся», «Постоянный» и «Неактивный».
• «Время» — все, только предстоящие, только прошедшие.
• «События» (iPhone) — скрыть личные напоминания, показывать их вместе с клиентами или оставить только их.
• «Сбросить фильтры» снимает всё разом.

Две выборки, которые окупаются сразу

• «Постоянные» вместе с «Давно не были» — ваши лучшие клиенты, которые тихо перестали приходить. До сообщения каждому — одно долгое нажатие.
• Снятая галочка «С телефоном» — те, до кого вы не дозвонитесь, если завтра ляжет Instagram.

Поиск

Поле поиска над списком находит клиента по мере ввода: на iPhone — по имени и услуге, на Android — по имени, телефону и заметкам.

Что нужно знать

• Фильтры запоминаются между запусками. Если список кажется подозрительно коротким, сначала посмотрите на воронку.
• Группировка и сортировка фильтром не считаются — от них иконка не закрашивается.
• На Android список клиентов входит в Pro.