Jak filtrovat a řadit klienty

Seznam klientů odpoví na otázky, na které rozvrh nestačí: kdo u vás nebyl tři měsíce, kdo vždycky platí zálohu, kdo má uložené telefonní číslo a kdo existuje jen jako účet na Instagramu.

Jak na to

1. Otevřete seznam klientů z karty Schůzka (na Androidu Termíny) – ikona klientů v horní liště.
2. Klepněte na ikonu filtru (trychtýř). Když je nějaký filtr aktivní, ikona se vyplní.
3. Zkombinujte, co potřebujete, a na Androidu klepněte na Použít.

Filtry

• Seskupit podle – Podle jména, Podle telefonu, nebo jako jednotlivé termíny: Plochý seznam na iPhonu, Všechny návštěvy na Androidu. Seskupení podle telefonu udrží klienta pohromadě, i když jste jeho jméno napsali dvakrát jinak.
• Seřadit podle (na Androidu Řazení) – nejnovější, nejstarší, nebo jméno A–Z.
• Služba (na Androidu Úkon) – jen klienti, kteří danou službu měli. Můžete vybrat i víc služeb.
• Platba – Zaplaceno, Nezaplaceno (termíny bez ceny), Se zálohou.
• Kontaktní údaje – S telefonem, S poznámkami (na Androidu oddíl Kontakt s položkami Má telefon, Má poznámky).
• Frekvence návštěv (na Androidu Četnost) – Nový (1 návštěva), Vracející se (2–5), Pravidelný (6+), Neaktivní (90 dní a víc bez návštěvy).
• Čas – všechny, jen nadcházející, jen minulé.
• Události (iPhone) – osobní připomenutí skrýt, zobrazit, nebo vypsat jen je.
• Resetovat filtry (na Androidu Obnovit) všechno vymaže.

Dvě hledání, která se vyplatí

• Pravidelný + Neaktivní – vaši nejlepší klienti, kteří potichu přestali chodit. Každý z nich je jedno podržení prstu od zprávy.
• S telefonem – zapněte ho a srovnejte seznam s tím celým: kdo z něj vypadne, toho byste nezastihli, kdyby Instagram zítra nefungoval. Obrácený filtr neexistuje.

Hledání

Pole pro hledání nad seznamem najde klienta už během psaní – na iPhonu podle jména nebo služby, na Androidu podle jména, telefonního čísla nebo poznámek.

Dobré vědět

• Filtry si aplikace pamatuje i po zavření. Když se vám seznam zdá krátký, podívejte se nejdřív na ikonu trychtýře.
• Seskupení a řazení se za filtr nepočítají – ikona kvůli nim zůstane prázdná.
• Na Androidu je seznam klientů součástí Pro.