Je klanten filteren en sorteren

De klantenlijst beantwoordt vragen waar je planning geen antwoord op heeft: wie is al drie maanden niet geweest, wie betaalt altijd een aanbetaling, van wie heb je een telefoonnummer en wie is alleen een Instagram-naam.

Zo filter je

1. Open de klantenlijst vanaf het tabblad Afspraak (op Android Afspraken) met het klantensymbool in de bovenbalk.
2. Tik op het filtersymbool (de trechter). Het wordt ingekleurd zodra er een filter actief is.
3. Combineer wat je nodig hebt en tik op Android op Toepassen.

De filters

• Groeperen op – Op naam, Op telefoonnummer (Android: Op telefoon) of een Platte lijst met losse afspraken (Android: Alle bezoeken). Groeperen op telefoonnummer houdt een klant bij elkaar, ook als je de naam op twee manieren hebt gespeld.
• Sorteren op – nieuwste eerst, oudste eerst of naam A–Z.
• Dienst (Android: Behandeling) – alleen klanten die een bepaalde dienst hebben gehad. Je kunt er meerdere kiezen.
• Betaling – Betaald, Onbetaald (afspraken zonder prijs), Met aanbetaling.
• Contactgegevens (Android: Contact) – Met telefoon, Met notities (Android: Heeft telefoon, Heeft notities).
• Bezoekfrequentie (Android: Frequentie) – Nieuw (1 bezoek), Terugkerend (2–5), Vast (6+; Android: Vaste klant), Inactief (90 dagen of langer geen bezoek).
• Tijd – alles, alleen komende of alleen eerdere afspraken.
• Evenementen (iPhone) – je persoonlijke herinneringen verbergen, tonen of als enige laten zien.
• Filters resetten (Android: Resetten) haalt alle filters weg.

Twee filters die zichzelf terugverdienen

• Vast + Inactief – je beste klanten die stilletjes zijn weggebleven. Een bericht sturen is bij elk van hen één keer ingedrukt houden.
• Met telefoon – zet dit filter aan en vergelijk met de volledige lijst: wie wegvalt, is iemand die je niet kunt bereiken als Instagram morgen plat ligt. Een omgekeerd filter is er niet.

Zoeken

Het zoekveld boven de lijst vindt een klant terwijl je typt: op de iPhone op naam of dienst, op Android op naam, telefoonnummer of notities.

Goed om te weten

• Filters worden onthouden, ook als je de app sluit. Lijkt de lijst kort, kijk dan eerst naar de trechter voordat je je zorgen maakt.
• Groeperen en sorteren tellen niet als filter: de trechter blijft daarbij leeg.
• Op Android hoort de klantenlijst bij Pro.