Klantprofielen en bezoekgeschiedenis

Er is geen scherm “klant toevoegen”, en dat heb je ook niet nodig. De app groepeert je afspraken op de naam van de klant – of op de Instagram-naam, of op het telefoonnummer – en van elke groep maakt hij een pagina.

Een klant openen

1. Tik op het tabblad Afspraak (op Android Afspraken) op het klantensymbool in de bovenbalk (de stapel kaartjes). De lijst toont elke klant met het aantal bezoeken en het bedrag dat die klant heeft besteed.
2. Tik op een naam. Of open een afspraak en tik bovenaan op de naam van de klant.

Wat er op de pagina staat

• Drie tegels: het aantal bezoeken, het totaal dat de klant heeft besteed (op de iPhone met de fooien apart vermeld) en het interval: de gemiddelde tijd tussen twee bezoeken, in dagen, weken of maanden. Een klant die elke drie weken komt en al zeven weken wegblijft, is degene aan wie je een bericht stuurt.
• Notities van de twee laatste bezoeken, en een regel Alle notities die de volledige, doorzoekbare lijst opent. Zie Notities bij elke klant.
• Contactregels: Instagram (of Link) opent het profiel; Telefoon biedt op de iPhone bellen, een bericht of het nummer kopiëren, en opent op Android de telefoon-app.
• Opnieuw boeken start een nieuwe afspraak op basis van het laatste bezoek: op de iPhone met dienst, prijs, aanbetaling en telefoonnummer al ingevuld, op Android met de naam en de datum van vandaag.
• De bezoeken zelf, eerst de komende, dan de eerdere. Tik op een bezoek om het te openen.

Goed om te weten

• Statuslabels op de iPhone: Nieuw bij iemand die voor het eerst komt, Inactief bij een klant die al 90 dagen niet is geweest. In de klantenlijst kun je daar ook op filteren – zie Je klanten filteren en sorteren.
• De naam is de sleutel. “Anna” en “Anna K.” zijn twee klanten, tot je een van de afspraken een andere naam geeft. Een telefoonnummer of een Instagram-link houdt ze betrouwbaarder bij elkaar dan een naam.
• Wat een klant heeft: een naam of Instagram-naam, een telefoonnummer en de notities bij elk bezoek. Er is geen veld voor e-mail, verjaardag of foto; de avatar bestaat uit de initialen.
• Op Android horen de klantenlijst en de klantpagina’s bij Pro; op de iPhone zijn ze gratis.