Fiche client et historique des visites

Pas d’écran « ajouter un client », et il n’en faut pas. L’appli regroupe vos rendez-vous par nom de client (ou par pseudo Instagram, ou par numéro de téléphone), et chaque groupe devient une fiche.

Ouvrir une fiche

1. Dans l’onglet Rendez-vous, touchez l’icône des clients dans la barre du haut (la pile de cartes). La liste affiche chaque client avec son nombre de visites et ce qu’il a dépensé.
2. Touchez un nom. Ou ouvrez n’importe quel rendez-vous et touchez le nom du client, en haut.

Ce que contient la fiche

• Trois tuiles : le nombre de visites, le total dépensé (avec les pourboires indiqués à part sur iPhone) et l’intervalle, c’est-à-dire l’écart moyen entre deux visites, en jours, en semaines ou en mois. Un client qui vient toutes les trois semaines et qui n’est pas revenu depuis sept : c’est à lui qu’il faut écrire.
• Les notes des deux dernières visites, et une ligne Toutes les notes qui ouvre la liste complète, avec recherche. Voir Des notes sur chaque client.
• Les lignes de contact : Instagram (ou Lien) ouvre le profil ; Téléphone propose sur iPhone d’appeler, d’écrire un message ou de copier le numéro, et ouvre le clavier d’appel sur Android.
• Réserver à nouveau crée un rendez-vous prérempli à partir de la dernière visite : sur iPhone avec la prestation, le prix, l’acompte et le téléphone ; sur Android avec le nom et la date du jour.
• Les visites elles-mêmes, celles à venir d’abord, puis les passées. Touchez-en une pour l’ouvrir.

Bon à savoir

• Badges de statut sur iPhone : Nouveau pour une première visite, Inactif pour un client qui n’est pas venu depuis 90 jours. Dans la liste des clients, le même principe sert de filtre : voir Filtrer et trier vos clients.
• Le nom sert de clé. « Léa » et « Léa B. » font deux clients tant que vous n’avez pas renommé l’un des rendez-vous. Un numéro de téléphone ou un lien Instagram regroupe les visites de façon plus fiable qu’un nom.
• Ce qu’on trouve sur une fiche : un nom ou un pseudo, un numéro de téléphone, les notes de chaque visite. Pas de champ e-mail, date de naissance ni photo : l’avatar est généré à partir des initiales.
• Sur Android, la liste des clients et les fiches font partie de Pro ; sur iPhone, elles sont gratuites.