Filtrer et trier vos clients

La liste des clients répond à des questions auxquelles l’agenda ne sait pas répondre : qui n’est pas venu depuis trois mois, qui laisse toujours un acompte, qui a un numéro de téléphone et qui n’existe que sous forme de pseudo Instagram.

Filtrer la liste

1. Ouvrez la liste des clients depuis l’onglet Rendez-vous (l’icône des clients dans la barre du haut).
2. Touchez l’icône de filtre (l’entonnoir). Elle se remplit quand un filtre est actif.
3. Combinez ce dont vous avez besoin puis, sur Android, touchez Appliquer.

Les filtres

• Grouper par : Par nom, Par téléphone, ou une Liste simple des rendez-vous un par un (Toutes les visites sur Android). Le regroupement par téléphone garde un client d’un seul tenant, même si son nom a été écrit de deux façons.
• Trier par (Trier sur Android) : les plus récents d’abord, les plus anciens d’abord, ou par nom de A à Z.
• Prestation : seulement les clients qui ont eu une prestation donnée. Plusieurs choix possibles.
• Paiement : Payé, Impayé (rendez-vous sans prix), Avec acompte.
• Coordonnées (Contact sur Android) : Avec téléphone, Avec notes.
• Fréquence des visites (Fréquence sur Android) : Nouveau (1 visite), Récurrent (2 à 5 ; Fidèle sur Android), Régulier (6 et plus), Inactif (aucune visite depuis 90 jours ou plus).
• Période : tout, à venir seulement, passé seulement.
• Événements (iPhone) : masquer, afficher ou lister uniquement vos rappels personnels.
• Réinitialiser les filtres efface tout.

Deux filtres qui rapportent

• Régulier + Inactif : vos meilleurs clients, qui ont cessé de venir sans rien dire. Chacun est à un appui long d’un message.
• Avec téléphone : activez-le et comparez avec la liste complète ; ceux qui disparaissent sont les clients que vous ne pourriez plus joindre si Instagram tombait en panne demain. Il n’existe pas de filtre inverse.

Rechercher

Le champ de recherche au-dessus de la liste trouve un client pendant que vous tapez : par nom ou par prestation sur iPhone, par nom, numéro de téléphone ou notes sur Android.

Bon à savoir

• Les filtres sont mémorisés d’un lancement à l’autre. Si la liste vous paraît courte, regardez l’entonnoir avant de vous inquiéter.
• Le regroupement et le tri ne comptent pas comme un filtre : l’icône reste vide pour eux.
• Sur Android, la liste des clients fait partie de Pro.